2017年上半年海南房地产市场整体平稳,量价齐升,房地产调控取得成效,全省商品住宅库存去化期降至约11个月,海口、三亚、陵水、万宁、琼海市场去化效果明显,限购实施后市场成交回落,前5月成交量占2016年的57%,重点市县成交均价呈稳固向上的态势。
【全国政策解读】
热点城市政策加码,三四线城市联动调控
2017年上半年,“刺激与抑制”两条主线始终贯穿,全国去库存政策与部分热点城市调控房价紧缩政策双向并行,在“稳中求进”为总基调,因城施策为方针的指导下,热点城市调控全面收紧,去库存压力大的三四线城市在供给端减少甚至暂停住宅用地供应。
楼市进入“5限”时代 抑制投资、稳定市场、力度空前。
相比往年,本轮调控政策打击更精准,实施手段更为新颖。在限购层面特别强调限制非本地户籍居民购房,打击投资需求;在限贷层面,提高了特别是二套房的认定标准和首付比例,直接影响本地改善性需求,同时本轮调控中限售、限商开始“助力”,调控力度空前。
【海南政策解读】
海南紧随国家楼市调控基调,开启限购、限售模式,供需两端施政稳楼市,主限海口、三亚、琼海以及中部生态保护区。
海口、三亚分层调控,划定限购区域,主城区、稀缺一线海景资源区等受限。
海口升级限购区域:一是在主城区,具体为:滨江西路以西、长彤路以东,南海大道和红城湖以北区域;二是南部生态保护区,主要在椰海大道以南、绕城高速以北、铁龙路以西、粤海大道以东范围。
三亚升级限购区域:一是中心主城区,东至凤凰路和红沙隧道、南至榆亚路和南边海路、西至三亚湾路、北至金鸡岭路(不含棚户区改造项目);二是在海棠湾、崖州湾沿海一线部分实施限购。对在海南无房的非本省户籍居民家庭在升级限购范围内购买住宅,需提供从购房申请之日起前在海南连续缴纳一年以上个人所得税纳税证明或社会保险缴纳证明。
除了海口和三亚,琼海、五指山、保亭、琼中、白沙等市县均出台限购细则,提高购房门槛,增加现房转让限制。
岛外客户购房“认房、认贷、认社保”,提高准购门槛,抑制投资、投机性购房。
产权式酒店纳入限购范围,大幅度提升开发商自持比例,通过政策手段推动海南房地产转型。
通过政策手段,控制开发商销售变现周期,保证产权式酒店经营属性,希望开发商对地块开发提供持续经营。一方面增加海南行业准入门槛,过滤掉资金实力和运营能力不强的中小企业,二是改变海南候鸟人口状态,吸纳更多的人才进入。
海南楼市进入“提质”阶段,省级“全装修”,硬装执行标准化、多举措保品质,政府监管力强,全省覆盖范围广。
【土地供求走势】
“双暂停”政策继续执行,整体土地市场供应量萎缩,楼面价破新高。
2016年2月24日,海南省政府实施“双暂停”政策,对商品住宅消化期超过全省平均水平的市县,暂停办理新增商品住宅及产权式酒店用地审批,除海口、三亚、三沙、陵水、琼中、临高6个市县外,其他13个市县都被列入政策调控范围。2016年上半年至2017年上半年,全省土地市场供应量明显萎缩。
【土地成交结构】
政府调结构优产业,商服类经营性用地成交成为主力。
2014年至今,海南土地成交以住宅和商服类为主;2017年3-5月,海南各地限购政策陆续出台,为配合政策落地,上半年全省土地供应量明显萎缩,由于全年用地计划已经确定,预计下半年成交市场将呈现补涨。
海口市2017年供地计划
2017年海口市计划供应土地共31115.7亩,其中交通运输用地占比居首,住宅、商服用地占比约35%。住宅用地计划供应8594.25亩,占比27.62%,(其中棚改项目用地占30.79%),环比增长约269%;商服用地计划供应2497.50亩,占比8.03%,环比减少约10%。
三亚市2017年供地计划
2017年三亚市计划供应土地共6352.65亩,住宅、商服用地占比约70%。住宅用地计划供应2717.1亩,占比42.77%,(其中棚改项目用地占77.99%),商服用地计划供应1734.15亩,占比27.3。
陵水县2017年供地计划
2017年陵水县计划供应土地共7719.54亩,公共管理与公共服务用地占比近40%,主要用于建设高峰温泉民族生态博物馆、民族文化体育基地等公共服务配套设施;住宅用地计划供应1436.79亩,占比18.61%,环比增长约48.63%;商服用地计划供应1435.65亩,占比18.60%,环比增长65.85%。
澄迈县2017年供地计划
2017年澄迈县计划供应土地共6983.84亩,为改善澄迈县整体交通网络设施,完善城乡交通面貌,交通运输用地占比*高,交通运输用地主要用于保障金马现代物流中心道路基础设施、福山至马袅公路等项目建设;在住宅用地计划供应230.71亩,占比3.3%,(且多为保障性住宅用地),商服用地计划供应1137.97亩,占比16.29%,环比减少30.95%。
五指山市2017年供地计划
2017年五指山市计划供应土地共1814.95亩,住宅用地供应受限,计划供应15亩,占比0.83%,环比下降97.24%;商服用地计划供应583.65亩,占比32.16%,用于支持南圣镇旅游板块、水满乡黎峒文化主题公园等旅游项目建设;为完善城市交通路网,推进旅游产业发展,交通运输用地供应占比约43%。
各市县住宅用地供求
上半年仅有海口、临高土地供求相对平衡,海口稳居第一,陵水、五指山为存量土地成交,三亚、昌江当月供应未获得有效成交。
2017年上半年海南住宅用地供求情况来看,总体供大于求,从供应数据上看,海口737.76亩*多,临高和昌江次之,分别为196.82亩和134.73亩;从成交数据上看,海口以565.88亩稳居第一,其次为临高186.29亩和陵水27.28亩,成交量差距悬殊。
各市县商服用地供求
上半年商服用地总体平衡,东方市和陵水居首,三亚海坡片区土地供应,拉开区域供应量。
从供应数据上看,三亚市集中供应,其中海坡片区供应292亩,占总供应量的77%,陵水、东方、海口位居其次;从成交数据上看,传统两极城市海口和三亚明显减少,东方和陵水位列第一阶梯,需求量都在200亩线之上,其中东方共成交3宗商服用地,位于板桥镇金月湾旅游开发区内,琼中、文昌、海口、屯昌和三亚为第二阶梯,成交量在100-200亩之间,万宁、临高、定安、保亭为第三阶梯,成交量均在百亩线以下。
重点房企拿地情况
上半年,名企加速全岛布局,雅居乐、华侨城首进海口,打造城市西部旅游综合体;碧桂园继续开拓临高金沙滩;富力陵水海洋主题公园树立海南旅游标杆,预计下半年开业。
重点房企拿地结构
上半年,名企拿地以住宅性质用地*多,共639.35亩,商服用地次之,共467.39亩。
2017年上半年,拿地*多的房企是雅居乐,其中住宅用地392亩,占69%;华侨城获取的地块住宅、商服占比均衡;富力和碧桂园获取土地用于项目持续性开发,土地性质与项目定位相匹配。
【海南整体市场表现】
2017年上半年海南房地产市场整体平稳,量价齐升,4月限购实施后市场成交回落,前5月成交量占2016年的57%。
重点市县整体数据
上半年,东线供应稳增,西线供应下滑,海口、三亚城市价值不断兑现,成交量持续领跑,重点市县成交均价呈稳固向上的态势。
重点市县库存及去化周期
上半年重点市县商品住宅库存去化期周期由2016年末的18个月回落至约11个月,海口、三亚、陵水、万宁、琼海市场去化效果明显。
三亚成交户型占比分析
上半年,三亚以60-90㎡中小户型成交为主,其次是90-120㎡和144-180㎡的产品,三亚客户可承受总价在100万以下、100-150万、150-200万,占比均匀分布在23%-25%之间。
三亚成交均价领跑全省,客户单价承受能力较强,单价热区集中在2-3万元/㎡,3万元/㎡是单价红线,成交占比不足10%。
三亚客户来源地分析
上半年,三亚仍是东北客户的核心旅居地,东三省成交占比约23%,其次是北京、河北等华北区域,成交占比约12-18%,随着城市化进程加快,三亚有少量本地客户支撑,占比约4.34%。
其他重点市县成交户型占比分析
2017上半年,海口商品住宅市场以两房、三房刚需产品成交为主,其余重点市县,一房、两房投资度假型产品销售*为紧俏。
其他重点市县成交面积占比分析
上半年,海口刚需引领,成交集中在80-100㎡;澄迈、儋州有一定本地需求支撑,以80-100㎡为成交主力,其次是80㎡以下小户型为主;东线及保亭以岛外需求为主,集中在60-80㎡。
其他重点市县成交单价占比分析
2017年上半年。省会海口刚需性质明显,主力成交单价为8000-12000元/㎡;东线城市因资源配套优势,主力价格普遍高于西线,陵水楼市依托湾区知名大盘的发展铺垫,以10000-16000元/㎡领跑;澄迈、儋州主城区发力,成交主力单价为6000-8000元/㎡。
其他重点市县成交总价占比分析
上半年,海口成交总价集中在60-80万和80-100万;东线除陵水外,其他市县总价在100万以上;总价段各成交套数占比不足5%,陵水区域价值凸显,以80-100万和100-120万为主。
其他重点市县客户来源分析
岛外客户依然是海南购房人群的主力军,占比约88%,其中排名前三甲为河北、北京、河南,三地占比约34%。
其他重点市县岛外客户分析
上半年,海南成交客户中,北部海口、澄迈主要来自京津冀、河南和江浙沪地区;西部儋州客户主要来自京津冀、黑吉辽和川渝地区;东部的文昌、琼海和万宁主要来自京津冀、河南和江浙沪地区;南部陵水、保亭主要来自京津冀、黑吉辽和江浙沪地区。
成交客户中,30岁以下及60岁以上客户成交总价主要集中在80万元以下,30-59岁客户成交总价集中在120万元以下,总价200万以上成交客户年龄以30-59岁为主。
【上半年海南楼市成交排行】
2017年上半年,海南楼市名企包揽、全省四面齐头并进,恒大、雅居乐、碧桂园名列三甲。上半年成交面积排行TOP10面积之和为259.48万平米,面积排行上榜门槛提升至13万平米;成交金额排行TOP10金额之和为401.42亿元,金额排行上榜门槛提升至19亿元以上。
【上半年海南房企成交金额排行榜】
2017上半年,鲁能首拔头筹,凭借全岛7个项目173.4亿的成交遥遥领先,百亿房企名额增加,恒大、碧桂园紧随其后,雅居乐首次退出三甲阵营。
(此表为调研数据)
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